环球速看:碳酸锂失守20万元/吨,五大影响你可能想不到!短线底在何方?专家这样说……
来源:富途牛牛 发布时间:2023-04-12 18:54:08

来源:e公司 作者:张一帆


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碳酸锂价格再下台阶,20万元/吨整数关口毫无悬念的失守。

20万元/吨失守

4月12日,国内电池级碳酸锂成交价格正式跌破20万元/吨。据隆众资讯统计,当日电池级碳酸锂成交价格区间在18.8-21万元/吨,工业级碳酸锂在16-17.3万元/吨。其中,电池级碳酸锂成交均价19.9万元,较前日下跌3500元/吨,环比降幅1.73%。上海有色网提供的数据也显示,当日电池级碳酸锂成交均价下跌2000元/吨,报19.8万元/吨。

隆众资讯分析当日行情称,场内观望情绪明显,实际成单有限,需求支撑不足的情况下,价格继续下探。

自去年年底冲高60万元/吨之后,碳酸锂价格就不回头的持续向下,至今累计跌幅已经超过60%。

与此同时,碳酸锂价格的下跌速度不断加快,从60万元/吨至40万元/吨,花了4个月的时间,已经让不少人惊呼“价格过山车”;而从2月底至今,区区1个半月再度跌去20万元/吨,不少行业人士的心情只剩下“麻木”二字。

更重要的是,跌破20万元/吨的碳酸锂价格,标志着许多过去被视为“价格支撑”的论据被击穿,或将进一步打击行业信心。

20万元/吨的碳酸锂是什么概念?

意味着,碳酸锂价格已经回到2021年,2022年翻两倍的涨幅被一扫而空;

意味着,国内碳酸锂价格与海外市场价格严重倒挂,价差已经接近10万元/吨;

意味着,以外采锂辉石精矿为主要原料进行生产的锂盐企业,成本线已经大幅跌破;

意味着,宁德时代在2月推出的“锂矿返利”计划中,20万元/吨碳酸锂“返利价”彻底破灭;

也意味着,“中国主要锂生产商同意将每吨碳酸锂的底价定为25万元”的传闻不攻自破。

事实上,所谓20万元/吨“支撑位”的不堪一击,业内早有预期,早在4月初就有跌破20万元/吨的零单成交。

彼时,隆众资讯锂电池行业分析师曲音飞告诉证券时报·e公司记者,部分贸易商的出货价已经跌到了17万/吨-18万/吨。锂电投资人士也强调,在市场行情看跌的时候,最低报价更有参考意义。

停产与扩产并行

在价格下行之下,一些直接的负面后果已经浮现:

一是成交量大幅萎缩。据记者了解,碳酸锂的成交较此前缩减了30%-50%,并且几乎没有什么现货成交,主要靠长协单在维持;

二是交易秩序被破坏。因为“一天一个价”的现实,碳酸锂采购毁约时有发生,合同签订后,客户到期不提货或者要求降低售价的情况并不鲜见;

三是在成本压力下,部分企业不得不选择减产。隆众资讯统计,2023年3月中国碳酸锂月度开工率约为55.62%,对应当月碳酸锂产量3.01万吨,环比下降0.33%。据悉,3月份存冶炼厂或停工或检修,回收市场冷清,虽盐湖地区产量有所上调,但综合之下,供应仍处下滑状态。

不过,不少锂盐龙头上市公司,或因具有自有锂矿,或因进入时间较早,成本优势明显,当前20万元/吨的价格对这些企业而言仍具有丰厚利润。不少公司仍表示正积极生产,甚至表态将实施扩产计划:

锂盐龙头赣锋锂业即表示,预计在2023年上半年完成Cauchari-Olaroz盐湖项目建设投产并逐步优化产线,稳定释放产能。赣锋锂业持有该项目一期规划年产4万吨电池级碳酸锂中76%的产品包销权;

天齐锂业也表示,目前公司已有明确规划的锂盐年产能超过11万吨,后续也将会持续考虑如何根据市场情况、公司战略目标和规划,有序计划并稳步推进更多的扩产项目;

盛新锂能则表示,目前公司已建成锂盐产能7万吨,今年将尽最大努力做好生产经营工作,提高产能利用率。

短线仍看低

锂盐龙头坚定实施的扩产计划,是基于对产业的长期看好。

天齐锂业即表示,尽管锂价存在周期性的价格波动风险,但下游终端特别是新能源汽车和储能产业未来的高成长预期、有关政策的倾斜是客观存在且可合理预期的,因此从中长期来看,公司认为锂行业基本面在未来几年将持续向好。赣锋锂业也表示,本轮碳酸锂价格调整主要是下游厂商去库存所致,但是从终端来看需求仍在。

不过,从短期来看,业内普遍认为碳酸锂价格仍将继续寻底。东证期货有色金属分析师陈祎萱即表示,短期锂价或继续向下,测试 15-20 万元/吨附近成本支撑的有效性,时间节奏上,关注产业链主动去库持续一段时间后,二季度中后期终端订单能否向上传导。

碳酸锂生产端也继续被看衰。SMM预计,4月碳酸锂产量为2.98万吨,环比减少3%。SMM分析称,4月后,由于下游需求不及预期,叠加碳酸锂价格持续下行影响,企业或面临亏损,因此部分辉石和云母冶炼企业维持减停产预期。

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