公募基金三季报披露完毕 主动权益类基金股票仓位保持稳定
来源:金融投资报 发布时间:2022-11-01 08:38:42

公募基金三季报披露完毕。季报数据显示,三季度以来A股市场震荡下跌,但主动权益类基金股票仓位仍然保持稳定,尤其是市场影响力较大的一批百亿基金仓位波动也不大。从持仓来看,在主动权益类基金仓位整体稳定的背景下,三季度基金持仓市值有较为明显的变化,采矿业、电力热力燃气及水、交通运输行业的基金持仓市值逆市增长,而制造业、建筑业、住宿餐饮业、金融业等持仓市值均减少了10%以上。重仓股也随之出现调整,同一产业链不同环节的个股,基金持仓变化方向也不同。

震荡中股票仓位稳定

据Wind统计,在普通股票基金、偏股混合型基金以及灵活配置型基金中(在统计时点剔除成立不到三个月的基金),今年三季度末上述基金股票仓位均为78.23%,与二季度末的79.00%相比有轻微下降。其中,偏股混合型基金三季度末股票仓位84.52%,二季度则为85.22%;灵活配置型基金三季度末股票仓位为67.24%,较二季度末下降了一个百分点。

而上述基金中,资产规模超过100亿的基金共有52只,三季度末股票仓位均为86.53%,较二季度末的86.69%也相对稳定,仅有5只百亿基金仓位下降幅度在5%以上,包括诺安成长、鹏华匠心精选、中欧新蓝筹、广发高端制造、汇添富价值精选。东方红启东三年和易方达消费行业股票仓位则上升了5个百分点以上。整体来看权益类基金以及其中影响力较大的百亿基金股票仓位也保持稳定。

茅台和宁德稳居重仓股前2名

在仓位整体稳定的背景下,三季度基金在持仓上有了明显的调整,从行业角度看,据Wind统计,采矿业、电力热力燃气及水、交通运输行业的基金持仓市值逆市增长,分别增长了11.79%、13.11%和8.03%,增幅在各行业中居前,而制造业、建筑业、住宿餐饮业、金融业等持仓市值均减少了10%以上。

从个股的持有情况看,以持仓市值计算,贵州茅台和宁德时代仍然是基金前2大重仓股,是持仓市值超过千亿的仅有的两只股票。三季度,基金对茅台和宁德时代的持股与二季度基本持,变动不大,分别减少了2.75万股和431.94万股,降幅分别只有0.03%和1.55%。

而在持仓市值居前30位的个股中,隆基绿能、东方财富、美团、美的集团、药明康德、通威股份、天齐锂业的基金持股数量均比上一季度末减少了10%以上。隆基绿能的基金持仓市值排在所有股票第5位,三季度末基金减持了2.37亿股,持股数较二季度末降幅达18.45%,富国、广发、国泰基金旗下多只基金减持,包括易方达新收益、广发成长精选、国泰江源优势精选、东方红启东三年持有等,这些基金二季度均重仓隆基绿能,三季度则不再重仓。另一只光伏行业的股票通威股份三季度被减持了1.76亿元,相比二季度末降幅为37%以上。

东方财富三季度也被大幅减持,持股数较二季度末下降了5.89亿股,降幅在28%以上,三成。富国天惠精选成长、兴全趋势投资、睿远均衡价值三年等基金三季度均不再重仓东方财富。

产业链挖掘有所分化

与此同时,基金持仓市值居前的个股中,一些个股也获得加仓,例如,在一些光伏行业个股被减持的同时,同是光伏设备行业的阳光电源被增持。三季度末共有516只基金重仓阳光电源,合计持股数为2.83亿股,较上一季度末增持了9385万股,增幅接50%。阳光电源主营光伏逆变器,隆基绿能则主要生产太阳能单晶硅光伏产品,通威股份同样也有上游高纯晶硅生产、太阳能电池片生等业务,这或许也反映出,在同一产业链上,基金对不同环节的挖掘也有所分化。

增持阳光电源较多的基金包括农银汇理新能源主题、中欧阿尔法、泰达宏利转型机遇、广发成长精选、广发聚丰、中欧明睿新常态等。

医疗板块一两年来“跌跌不休”,但迈瑞医疗在三季度获得基金加仓。三季度末共有550只基金重仓持有迈瑞医疗1.32亿股,较上一季度末增持了1263万股,增幅为10.86%。增持迈瑞医疗的基金包括广发高端制造、交银阿尔法、泓德睿泽等。例如广发高端制造二季度前20名重仓股中并没有持有迈瑞医疗,三季度末则持有164万股,在重仓股中排名第10。

除此之外被增持较为明显的还有公用事业领域的长江电力、半导体领域的北方华创以及石油石化方向的中国海油等。长江电力三季度末被持4.66亿股,较上一季度末增持了1.62亿元,增幅超过50%。ETF是增持的主力,华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF等均增持。主动管理的基金中,招商产业精选、招商行业精选等基金增持长江电力。

关键词: 公募基金 公募基金三季报披露完毕 主动权益类基金股票 新能源主题

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